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中國(guó)船用電纜市場(chǎng)調(diào)查
一、中國(guó)國(guó)內(nèi)船用電纜產(chǎn)能分析及預(yù)測(cè)據(jù)尚普咨詢市場(chǎng)調(diào)研獲悉，2007-2008年中國(guó)國(guó)內(nèi)船舶用電纜整體市場(chǎng)非常景氣，需求規(guī)模大致有3~4億美元/年，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)幾乎是供不應(yīng)求的局面。此時(shí)期內(nèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)本土船用電纜企業(yè)的產(chǎn)能得到了充分的釋放。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)幾年，中國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)達(dá)10%以上。以2008年中國(guó)國(guó)內(nèi)船用電纜生產(chǎn)總值20億元人民幣為基準(zhǔn)，尚普咨詢預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)本土船用企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模(金額)如下：[p=30, 2, center][/p] 圖表1 2009-2014年中國(guó)國(guó)內(nèi)船用電纜生產(chǎn)總值分析預(yù)測(cè)(單位：人民幣) 尚普咨詢顧問(wèn)專家分析認(rèn)為，由于2008年的金融危機(jī)導(dǎo)致造船業(yè)受到重大影響，促使其配套產(chǎn)業(yè)的船用電纜行業(yè)受到牽連。因此，至少在未來(lái)一兩年內(nèi)，國(guó)內(nèi)船用電纜企業(yè)的生產(chǎn)能力肯定不可能得到充分釋放，估計(jì)設(shè)備開(kāi)工率在30%左右。 二、中國(guó)船用電纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及集中度分析 目前，中國(guó)船用電纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要集中于江蘇(揚(yáng)州)、上海一帶。 據(jù)尚普咨詢研究中心統(tǒng)計(jì)，位于江蘇揚(yáng)州瓜洲鎮(zhèn)的原“揚(yáng)州船用電纜廠”(現(xiàn)為“江蘇遠(yuǎn)洋東澤電纜集團(tuán)有限公司”)作為中國(guó)船用電纜的龍頭老大，大約要占到整個(gè)市場(chǎng)份額的一半，其集團(tuán)2009年船用電纜的銷售收入近10億元人民幣。排在**的為法國(guó)Nexans在中國(guó)的獨(dú)資企業(yè)“耐克森(中國(guó))線纜有限公司”，大約占到20%左右的市場(chǎng)份額，余下的市場(chǎng)被江蘇地區(qū)及周邊其他企業(yè)瓜分。 [p=30, 2, center][/p] 圖表2 中國(guó)船用電纜行業(yè)市場(chǎng)占有率對(duì)比分析(單位：百分比) 從上圖可以看出，中國(guó)船用電纜市場(chǎng)基本被國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)。尚普咨詢**研究員王超分析認(rèn)為，原因主要是兩個(gè)方面：一是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格便宜，通過(guò)尚普咨詢市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)外品牌耐克森的產(chǎn)品要比國(guó)內(nèi)本土的揚(yáng)州船用電纜廠高出近25%;二是作為特種電纜中的船舶用電纜，目前已經(jīng)沒(méi)有什么特別高的技術(shù)含量，這就導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量并無(wú)較大區(qū)別。因此，在質(zhì)量相近，價(jià)格具備優(yōu)勢(shì)的情況下，造船廠及船東肯定會(huì)優(yōu)先考慮國(guó)產(chǎn)品牌。 三、中國(guó)船用電纜需求市場(chǎng)區(qū)域規(guī)模分析及預(yù)測(cè) 根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年**造船完工總量為2881萬(wàn)噸，從各大主要地域來(lái)看，華東地區(qū)占據(jù)了產(chǎn)量的79%，東北地區(qū)10%，華中地區(qū)5%，華南地區(qū)5%，華北地區(qū)1%，西部地區(qū)不足1%。 依照我國(guó)造船工業(yè)的地區(qū)分布特點(diǎn)，結(jié)合尚普咨詢長(zhǎng)期的行業(yè)監(jiān)測(cè)，對(duì)于中國(guó)未來(lái)船用電纜區(qū)域市場(chǎng)需求規(guī)模進(jìn)行分析及預(yù)測(cè)，如下：[p=30, 2, center][/p] 圖表 3 2009-2013年中國(guó)船用電纜區(qū)域市場(chǎng)需求規(guī)模分析預(yù)測(cè)(單位：人民幣) 四、尚普咨詢專家建議 (一)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 未來(lái)一兩年內(nèi)，由于造船業(yè)受金融危機(jī)影響仍將在低谷徘徊，一些船用電纜的中小企業(yè)因?yàn)闆](méi)有訂單將面臨倒閉的境地。對(duì)于想要涉足該領(lǐng)域的新企業(yè)，由于缺乏具有說(shuō)服力的供貨業(yè)績(jī)及老客戶的支持，將十分困難。因此，尚普咨詢建議在近期內(nèi)對(duì)于船舶用電纜行業(yè)應(yīng)該繼續(xù)觀察，不可盲目進(jìn)行投資。 (二)機(jī)會(huì)把握 全球經(jīng)濟(jì)衰退、油價(jià)低迷抑制了對(duì)海洋工程設(shè)備的需求，尚普咨詢顧問(wèn)預(yù)計(jì)2010-2012 年新增海洋鉆井船(平臺(tái))訂單整體將出現(xiàn)下滑，主要體現(xiàn)在對(duì)淺水油氣開(kāi)發(fā)設(shè)備需求的影響上。但是，深水設(shè)備需求仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。深水油氣勘探支出受金融危機(jī)沖擊相對(duì)較小，仍將表現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)。主要原因是深水油氣田是未來(lái)全球油氣供給增長(zhǎng)的主要來(lái)源，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)，油氣公司對(duì)深水油氣勘探支出的規(guī)劃有增無(wú)減。根據(jù)國(guó)際權(quán)威油氣咨詢公司DW公司的預(yù)測(cè)，全球深水油氣勘探支出占總支出比例由2007 年的22%上升到2013 年的30%。 尚普咨詢針對(duì)未來(lái)深水油氣勘探市場(chǎng)的增長(zhǎng)，建議船用電纜企業(yè)著力開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，比如深水下的臍帶纜、海洋工程船舶用電纜、海底電纜等，以便率先占領(lǐng)市場(chǎng)。 (三)市場(chǎng)進(jìn)入解決方案 對(duì)于新涉足船用電纜的企業(yè)，在保證質(zhì)量和價(jià)格具備一定優(yōu)勢(shì)的前提下，開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)，尚普咨詢建議可以通過(guò)人力資源策略，招聘一批在該行業(yè)具備長(zhǎng)期工作經(jīng)驗(yàn)和客戶資源的營(yíng)銷人員，可以幫助企業(yè)產(chǎn)品快速鋪開(kāi)市場(chǎng)。 另外，針對(duì)希望進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外船用電纜企業(yè)，尚普咨詢顧問(wèn)建議必須將外資品牌的船用電纜實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品本土化，降低價(jià)格，以適應(yīng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。使自身的產(chǎn)品既具備像Nexans線纜般的品質(zhì)，又兼顧揚(yáng)州船用電纜廠產(chǎn)品的價(jià)廉，通過(guò)差異化策略，打開(kāi)市場(chǎng)。